Bộ phim bắt đầu ở một giai đoạn hỗn loạn và đầy biến động...

Quảng Châu vào thập niên 1930, tình hình chính trị bất ổn định, xã hội rối loạn, hắc đạo hoành hành và các hoạt động ngầm phát triển mạnh mẽ. Trước tình trạng các hoạt động kinh doanh thuốc phiện ngày càng sinh nhiều lợi nhuận, chính phủ đương thời đã quyết định thành lập ''Cấm Yên Cục'', bề ngoài như chống buôn bán mặt hàng này, nhưng thực chất chính họ là kẻ tiếp tay đắc lực cho chất bộ trắng.

Trịnh Cửu Muội (do Đặng Tuỵ Văn đóng), cô con gái lớn của tên trùm bán á phiện Trịnh Lãng Quân (do Nhạc Hoa đóng) đột nhiên trở về từ Thượng Hải để tiếp quản việc kinh doanh của gia đình. Cửu Muội là một con người suy nghĩ thận trọng và hành sự vô cùng tàn nhẫn, độc ác.

Cảnh sát trưởng Lưu Tỉnh (do Lê Diệu Tường đóng) là người đã dành hết cuộc đời mình để tạo nên cuộc sống ổn định, tốt đẹp cho gia đình, nhất là cô em gái bị bệnh của anh, Lưu Tình (do Trần Pháp Lai đóng). Lưu Tỉnh bề ngoài nóng tính nhưng thật chất là một người rất trọng tình trọng nghĩa; anh xém chút mất mạng vì đã ra sức bảo vệ tên cấp dưới nhút nhát của mình là Đường Cát (do Ngao Gia Niên đóng).

Như định mệnh, Cửu Muội và Lưu Tỉnh gặp nhau và cùng trải qua những thời khắc vô cùng nguy hiểm. Cả hai như kẻ thù truyền kiếp và không bao giờ ngừng đối đầu với nhau. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, chính những lần trạm tráng, xung đột đã vô tình tạo nên một mối quan hệ tình cảm lạ kì giữa hai người. Cho đến khi quân Nhật chiếm đóng Quảng Châu, Cửu Muội bị người người dì của mình Trịnh Lãng Hỷ (do Tạ Tuyết Tâm đóng) hãm hại. Lưu Tỉnh và Cửu Muội nương tựa vào nhau, vượt qua những tháng ngày đen tối nhất đầy khó khăn của cuộc đời....